Ajouter un agent

Afin de donner accès à rdv-insertion à vos collaborateurs, il faut leur créer un compte sur rdv-solidarités dans l'espace Agents au niveau des paramètres :

Comment ajouter un agent ?

Afin d'ajouter un agent, il suffit de se rendre dans paramètres, sur rdv-solidarités, et de cliquer sur le menu "Agents". Vous devrez alors définir pour chacune de vos organisations :

• Un niveau de permission : Basique ou Administrateur. Ce choix aura des impacts sur les capacités de lecture/écriture de l'utilisateur sur rdv-solidarités ainsi que rdv-insertion. Pour mieux comprendre les répercussions, consultez le tableau ci-dessous.

• Son email. Il recevra une invitation à se créer un compte lorsque vous le créez.

• Son service : pour les utilisateurs de rdv-insertion, le service sera généralement "Service RSA".

Il existe un niveau de permission nommé Intervenant sur rdv-solidarités. Ce niveau de permission ne nécessite aucune adresse mail et ne donne pas d'accès aux outils. Il permet uniquement de créer un agent en mettant un nom que vous pouvez sélectionner par la suite pour positionner des créneaux.

Quels sont les accès aux fonctionnalités par niveau de permission ?

⚠️ Attention ! ce tableau est uniquement valable pour des utilisateurs qui sont dans la même organisation et dans le même service.

✍️ : Possibilité de modifier la donnée

👁️ : Lecture uniquement. L'agent ne peut pas modifier la donnée

❌ : N'a pas accès, ne vois pas la fonctionnalité

Fonctionnalité	Outil	Administrateur	Basique
Configurer l'organisation	rdv-solidarirés rdv-insertion	✍️	❌
Ajouter des agents/administrateurs	rdv-solidarirés	✍️	❌
Gestion des motifs	rdv-solidarirés	✍️	👁️
Lieux de rdv	rdv-solidarirés	✍️	👁️
Paramétrer des catégories de motifs	rdv-insertion	✍️	❌
Gestion tes tags	rdv-insertion	✍️	❌
Configuration des messages	rdv-insertion	✍️	❌
Planifier des rendez-vous sur son agenda et celui de ses collègues	rdv-solidarirés	✍️	✍️
Liste des rdvs à venir de son organisation	rdv-solidarirés	✍️	✍️
Créer une fiche usager	rdv-solidarirés rdv-insertion	✍️	✍️
Inviter / Convoquer / Relancer	rdv-insertion	✍️	✍️
Rechercher un usager	rdv-solidarirés rdv-insertion	✍️	✍️
Liste des usagers	rdv-insertion	✍️	✍️
Accéder/ Modifier une fiche usager	rdv-solidarirés rdv-insertion	✍️	✍️
Modifier un rdv et son statut	rdv-solidarirés rdv-insertion	✍️	✍️
Ajouter/Retirer un tag/référent/organisation à une fiche usager	rdv-insertion	✍️	✍️
Ajouter une orientation dans le parcours	rdv-insertion	✍️	✍️
Ajouter un document de parcours (diagnostics ou contrats)	rdv-insertion	✍️	✍️
Archiver (avec saisie d’un motif libre)	rdv-insertion	✍️	✍️
Supprimer une fiche	rdv-solidarirés rdv-insertion	✍️	✍️
Statistiques	rdv-solidarirés rdv-insertion	👁️	👁️
Exporter des données de RDV	rdv-solidarirés	✍️	✍️
Exporter des listes de RDV ou d'usagers	rdv-insertion	✍️	❌

Pour qu'un agent basique puisse exporter les listes de RDV ou d'usagers depuis rdv-insertion il faudra lui donner des droits supplémentaires pour l'export depuis la gestion des autorisations dans la configuration de l'organisation et choisir les agents concernés.