Importer des usagers

L'import et l'invitation des usagers se fait en plusieurs étapes pour rendre le parcours plus fluide. Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous pour importer vos usagers et envoyer vos invitations à la fin.

Importer un fichier d'usagers

ETAPE 1 : Import du fichier Importez votre fichier grâce au "glisser & déposer" ou chargez votre fichier en le recherchant sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant pré-visualisez le nombre d'usagers à importer puis charger les données usagers :

ETAPE 2 : Vérification des dossiers et création / mise à jour

La colonne "statut du dossier" vous indique si le dossier est "à créer" ou "à mettre à jour". Cette page vous permet également de repérer plus facilement les usagers nécessitant une intervention pour éviter les erreurs

Les usagers comportant des erreurs sont isolés et vous pouvez mettre à jour directement les informations des bénéficiaires depuis la page de l'import ou l'onglet "Dossiers avec erreurs" :

Une fois les erreurs corrigées et /ou le fichier CNAF importé, vous pouvez cliquer sur le chevron pour visualiser les informations à créer ou les mises à jour des usagers :

Cliquez ensuite sur "créer et mettre à jour les dossiers" pour lancer l'import des usagers. Les dossiers sont alors crées. Vous pouvez terminer et revenir à l'accueil ou passer aux invitations

ATTRIBUTION DU REFERENT

Dans cette nouvelle version d'import l'attribution du référent se fait automatiquement sans intervention manuelle de votre part si l'email du référent est renseigné dans une colonne de votre fichier et bien paramétré sur rdv-insertion

ETAPE 3 : Envoi des invitations Sélectionnez les usagers auxquels vous souhaitez envoyer des invitations. Vous pouvez sélectionner l'invitation email ou SMS en bas de la page ou générer les courriers depuis la colonne courrier en cliquant sur le pictogramme flèche - le courrier va alors se télécharger sous format PDF.

Créer des usagers individuellement

Fichier de contact CNAF via HubEE

Rdv-insertion a mis en place avec la CNAF (mail et téléphone) pour tous les bénéficiaires RSA de votre département (envoi réalisé via la plateforme HubEE).

Le fichier peut uniquement être récupéré par les conseils départementaux et, plus précisément, par des agents habilités à effectuer des actions de récupération des démarches sur la plateforme étatique HUBEE (ancienne PEC). Le fichier de contacts des allocataires (stock) est :

• Un fichier .txt ;

• Il est mis à disposition une fois par semaine ;

• Contient les coordonnées de contact (adresse mail et numéro de téléphone) de l’ensemble des bénéficiaires du département (avec droits ouverts et soumis « droits et devoirs »)

Lorsque vous téléchargez le fichier des nouveaux entrants, un bouton "Enrichir avec données de contact" apparaît. Ce bouton permet de charger le fichier .txt des Données de contact contenant les coordonnées de tous les bénéficiaires du RSA du département, envoyé par la CNAF tous les lundi matin via HubEE

👉 Enrichir ainsi avec les données de contact vous permet de gagner du temps en téléchargeant automatiquement les informations nécessaires à l'utilisation de rdv-insertion (mail et/ou téléphone). La clé permettant d'effectuer la correspondance entre l'identité des BRSA et leurs données de contact est le N°CAF.

Vous avez également la possibilité d'inviter en même temps à prendre RDV sur cette catégorie-là en cliquant sur 'Actions pour toute la sélection' et choisir d'inviter en masse par mail, SMS ou courrier toutes les personnes sélectionnées.