Importer des usagers

Nouveauté : à partir du 3 avril 2025 l'import des usagers change sur rdv-insertion

L'import et l'invitation des usagers se fait maintenant en plusieurs étapes pour rendre le parcours plus fluide. Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous pour importer vos usagers et envoyer vos invitations à la fin.

ETAPE 1 : Import du fichier Importez votre fichier grâce au "glisser & déposer" ou chargez votre fichier en le recherchant sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant pré-visualisez le nombre d'usagers à importer puis charger les données usagers :

ETAPE 2 : Vérification des dossiers et création / mise à jour

La colonne "statut du dossier" vous indique si le dossier est "à créer" ou "à mettre à jour". Cette page vous permet également de repérer plus facilement les usagers nécessitant une intervention pour éviter les erreurs

Les usagers comportant des erreurs sont isolés et vous pouvez mettre à jour directement les informations des bénéficiaires depuis la page de l'import ou l'onglet "Dossiers avec erreurs" :

Une fois les erreurs corrigées et /ou le fichier CNAF importé, vous pouvez cliquer sur le chevron pour visualiser les informations à créer ou les mises à jour des usagers :

Cliquez ensuite sur "créer et mettre à jour les dossiers" pour lancer l'import des usagers. Les dossiers sont alors crées. Vous pouvez terminer et revenir à l'accueil ou passer aux invitations

ATTRIBUTION DU REFERENT

Dans cette nouvelle version d'import l'attribution du référent se fait automatiquement sans intervention manuelle de votre part si l'email du référent est renseigné dans une colonne de votre fichier et bien paramétré sur rdv-insertion

ETAPE 3 : Envoi des invitations Sélectionnez les usagers auxquels vous souhaitez envoyer des invitations. Vous pouvez sélectionner l'invitation email ou SMS en bas de la page ou générer les courriers depuis la colonne courrier en cliquant sur le pictogramme flèche - le courrier va alors se télécharger sous format PDF.