✅Clôturer une invitation

Lorsque vous invitez une personne à prendre rendez-vous sur un contexte donné, il se peut qu'elle ne prenne jamais RDV, pour diverses raisons. Vous avez alors la possibilité de clôturer son dossier.

Qu'est-ce que la clôture du dossier ?

Si une personne ne prend jamais rendez-vous, mais que vous ne souhaitez pas l'archiver, vous avez la possibilité de clôturer son dossier sur le contexte donné. Il y a alors 2 conséquences :

• Le statut du RDV passe en dossier traité

• La personne est retirée de la liste sur laquelle ce statut est affiché, mais reste présente sur la liste 'Tous les contacts'

Si toutefois, vous avez besoin de modifier ce statut, il suffira de Rouvrir le contexte en allant sur sa fiche depuis la liste 'Tous les contacts'

Comment clôturer un dossier ?

Il suffit de vous rendre sur la fiche de la personne en cliquant sur Gérer, puis de cliquer sur Clôturer au niveau du contexte de son choix.

Par exemple, sur la liste "RSA Orientation" je vais avoir besoin de clôturer le Dossier de Claire. Je vais donc me rendre sur sa fiche en cliquant sur Gérer, ensuite je vais cliquer sur Clôturer "RSA Orientation"

Le statut du dossier va donc passer en "Dossier traité" et le bouton Rouvrir "RSA Orientation" va apparaître.

Claire sera alors retirée de la liste RSA Orientation, mais apparaîtra au niveau de la liste Tous les contacts avec en statut du RDV sur la liste RSA Orientation : Dossier traité

Comment rouvrir un dossier ?

Il suffit de se rendre sur la liste 'Tous les contacts' puis de cliquer sur le bouton Gérer. Vous arriverez alors sur la fiche de la personne. Vous pourrez à ce moment-là cliquer sur Rouvrir au niveau du contexte en question.