Janvier 2024
Actualités du produit numérique public rdv-insertion pour cette nouvelle année
Nouvelles fonctionnalités 👇
Nouvelle structuration des fiches usagers
L'information est désormais présentée différemment et est regroupée sous la forme des onglets suivants :
"Infos" : vous y trouverez les informations d'identité de la personne, quelques données socio-professionnelles ainsi que ses organisation(s) et référent(s) ;
"Rendez-vous" : vous y trouverez les différents rendez-vous quelque soit leur statut ainsi que la trace des invitations et relances, le tout étant organisé par catégorie de motifs ("RSA orientation", "RSA accompagnement", etc.). C'est sur cet onglet que s'offriront également à vous les possibilités de convoquer la personne ou de clôturer une catégorie (ex : mettre fin à la phase de "RSA orientation").
Numéros de téléphone désormais personnalisables par catégorie de motifs
Il est désormais possible de personnaliser le numéro de téléphone qui apparait dans les invitations à prendre rendez-vous SMS / mail (ainsi que dans les relances et les confirmations de rendez-vous) par catégorie de motifs de rendez-vous.
Auparavant, vous ne pouviez mettre qu'un seul numéro de téléphone par organisation. Cela devenait problématique à partir du moment où vos cas d'usage se diversifiaient au sein d'une même organisation (ex : RSA orientation, RSA accompagnement, RSA ateliers collectifs obligatoires, etc.) : les rendez-vous étaient alors gérés par des équipes distinctes mais continuaient de renvoyer à un seul et même numéro.
Nouvel export .csv des rendez-vous
Vous disposez de la possibilité d'exporter des données relatives aux usagers ainsi qu'à leur rendez-vous, sous forme de tableur. Il s'agit d'une fonctionnalité accessible en cliquant sur "Exporter au format CSV" (encadré orange sur la capture d'écran ci-dessous).
Avant de cliquer, vous pouvez utiliser les filtres présents en haut à gauche (filtre par statut, filtre par référent, filtre par date d'invitation) ou bien jouer sur les "tags" (c'est à dire des libellés comme par exemple "Pièce admin manquante" dans l'exemple ci-dessous).
Il n'existait auparavant qu'un seul export sur rdv-insertion : l'export des usagers qui vous permettait d'exporter la liste des usagers avec uniquement les données relatives à leur dernier "événement" rendez-vous (que celui-ci ait eu lieu ou qu'il soit à venir). Vous ne disposiez pas de l'historique de l'intégralité des rendez-vous de la personne et, en quelque sorte, de son parcours d'insertion : ce qui pouvait poser problème au sein des organisations utilisant l'outil sur plusieurs cas d'usage (l'orientation, l'accompagnement, l'IAE, etc.).
👉 Nous avons donc enrichi notre fonctionnalité d'export en proposant désormais un nouvel "Export des rendez-vous des usagers".
Vous trouverez dans ce nouvel export autant de lignes qu'il existe d'événements rendez-vous pour un usager donné. Ainsi, pour un usager qui a eu via notre outil, par exemple, un rendez-vous RSA orientation et un autre rendez-vous RSA accompagnement, deux lignes concernent ledit usager.
Ce nouvel export vous permet d'accéder à une granularité d'informations beaucoup plus complète s'agissant des rendez-vous. On y trouve tous les rendez-vous d'une personne et les informations sous-jacentes suivantes : motif du rendez-vous, nature du rendez-vous (individuel / collectif), prise en autonomie du rendez-vous, statut du rendez-vous (ex : honoré).
Il faut également souligner, qu'anticipant notamment des exports de données plus conséquents, notre équipe a fait le choix de vous proposer désormais des exports sur une base asynchrone : après le clic sur l'export, vous recevrez ainsi le fichier .csv directement par courriel.
Filtre par référent
Vous disposez désormais de la possibilité de filtrer les listes d'usagers par référent (cf. encadré orange sur la capture d'écran ci-dessous). NB : auparavant, il existait la seule possibilité de filtrer les usagers dont vous étiez le référent mais cela ne s'étendait pas aux autres référents de l'organisation / à vos collègues.
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet par exemple de visualiser, gérer et exporter le portefeuille d'accompagnement d'un(e) collègue.
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