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Suivi des prises de rendez-vous
La page de suivi de votre organisation sur laquelle vous parvenez lors de votre connexion à RDV-Insertion vous permet de suivre les rendez-vous des bénéficiaires.

Intervention nécessaire

Cette option est à sélectionner si vous le souhaitez. Ce filtre vous permettra d'accéder prioritairement à la liste des bénéficiaires pour lesquels une action est attendue, c'est-à-dire dans les cas suivants :
  • L'invitation a été envoyée depuis plus de trois jours sans réponse ;
  • Le rendez-vous a été annulé par l'une des parties ou l'allocataire ne s'est pas présenté au rendez-vous ;
  • L'allocataire n'a pas été invité ;
  • L'issue du rendez-vous n'a pas été renseignée sur RDV-Solidarités.

Statuts

Cette colonne vous indique l'état de la prise de rendez-vous des allocataires :
  • Non invité (rouge) : le message d'invitation n'a pas été envoyé ;
  • RDV annulé à l'initiative du service ou de l'allocataire (rouge) ;
  • Invitation en attente de réponse : l'invitation a été envoyée et le bénéficiaire n'a pas validé son compte sur RDV-Solidarité ;
  • En attente de prise de RDV (orange) : l'invitation a été envoyée, le bénéficiaire a validé son compte sur RDV-Solidarité mais n'a pas pris rendez-vous ;
  • RDV pris : le bénéficiaire a pris un rendez-vous (qui n'est pas encore passé) ;
  • Dossier clôturé (vert) : le bénéficiaire a eu son rendez-vous d'orientation, il est désormais entré dans son parcours d'insertion.

Menu déroulant "Filtres par statut"

Dans le coin haut gauche de votre écran, vous avez la possibilité de filtrer l'affichage des bénéficiaires qui apparaissent à l'écran par statut. Voici les filtres actionnables :
  • Non invité ;
  • Invitation en attente de réponse ;
  • En attente de prise de rendez-vous ;
  • Rendez-vous pris ;
  • Rendez-vous annulé à l'initiative de l'allocataire ;
  • Dossier clôturé.
À noter : lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, les filtres s'affichent avec un nombre en parenthèse pour chaque filtre qui vous indique le nombre de bénéficiaire concerné par le filtre.

Barre de recherche

Dans le coin haut gauche de votre écran, vous retrouverez également une barre de recherche ainsi que le bouton d'action "rechercher". La recherche fonctionne sur la base des éléments suivants :
  • Prénom ;
  • Nom ;
  • Email ;
  • Numéro allocataire.

Bouton "Gérer"

Pour chaque individu, il est possible de suivre le statut et de relancer l'invitation sans avoir à recharger le fichier Excel.
À partir de l'onglet "Gérer", vous pouvez retrouver directement la fiche usager du bénéficiaire sur RDV-Solidarités (cf. encadré rouge sur la capture d'écran ci-dessous).
À partir de l'onglet "Gérer", vous pouvez aussi "Clôturer le dossier" pour que le statut passe en "dossier clôturé", ce qui change le statut en vert sur la page index d'orientation, et également "Modifier" le profil du bénéficiaire (cf. encadré orange sur la capture d'écran ci-dessous).
C'est ici que vous pouvez effectuer les relances en cliquant sur "Relancer". Veillez à bien relancer sur le bon contexte en cas de multi-contextes sur la fiche usager (par exemple : RSA orientation, RSA accompagnement).
Si vous souhaitez modifier les informations d'un allocataire, il vous suffit de changer le champ concerné puis de cliquer sur "Enregistrer". Les changements sont automatiquement répercutés sur la fiche utilisateur de RDV-Solidarités.

Focus : suivi des allocataires en la présence de plusieurs organisations effectuant l'orientation

Comme indiqué dans la page d'Ajout et invitation des allocataires, lorsqu'un agent en central créé et invite les nouveaux bénéficiaires sur la page Toutes les organisations (en rouge ci-dessous) , la page de suivi lui permettra de visualiser tous les bénéficiaires créés dans toutes les organisations du département.
Il pourra aussi suivre les bénéficiaires créés dans chaque organisation en se connectant dans la page de chaque organisation (comme la MDS de Rodez en orange ci-dessous)
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