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Ajout des allocataires
La page "Ajout allocataires" permet de télécharger facilement dans l'outil les nouveaux bénéficiaires de votre département.
Après vous être connecté au service, la seconde étape consiste à télécharger le fichier des nouveaux bénéficiaires. Pour y accéder cliquez sur le bouton "Créer allocataire(s)" puis sur "Charger fichier allocataires" (cf. encadré rouge sur la capture d'écran ci-dessous).

Choisir le bon contexte

Si plusieurs "contextes" existent au sein de votre organisation, il se peut que la page intermédiaire ci-dessous apparaisse.
Dans cet exemple, l'outil RDV-Insertion est utilisé pour inviter les bénéficiaires du RSA à deux types de contexte : en l'espèce, "RSA accompagnement", d'une part, et "RSA orientation", d'autre part.
Veillez à bien sélectionner le contexte car ce dernier conditionne notamment le contenu des messages SMS, mail et courrier postal généré à l'occasion de l'envoi des invitations.
Pour information, voici la procédure à suivre pour relier les contextes RDV-Solidarités aux motifs RDV-Insertion.

Quel est ce fichier ?

Le fichier des nouveaux bénéficiaires à télécharger sur RDV-Insertion est un fichier Excel (.xlsx) dans lequel figurent les allocataires du RSA à orienter ainsi que des informations les concernant.
Bien souvent, il est obtenu à partir de votre logiciel de gestion RSA (ex : IODAS / extraction BO). Il est complété, le cas échéant, avec le CDAP.
Data.insertion a d'ailleurs mis en place avec la Cnaf un envoi hebdomadaire des données de contact (mail et téléphone) pour tous les bénéficiaires RSA de votre département (envoi réalisé via la nouvelle plateforme Hubee).
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Ce fichier des données de contact CNAF peut être directement téléchargé sur RDV-Insertion (cf. "Enregistrement avec les données de contact" plus bas sur cette page), la correspondance entre l'identité des bénéficiaire (fichier dit des nouveaux entrants), d'une part, et leurs informations de contact (fichier CNAF dit des coordonnées de contact), d'autre part, est alors automatiquement effectué sur RDV-Insertion.

Le format du fichier Excel des nouveaux demandeurs

Pour que l'application fonctionne, il faut respecter certaines règles relatives au format du fichier des nouveaux demandeurs :
  • Si l'ordre des colonnes peut être modifié, l'intitulé de celles-ci (ex : "civilité", "prénom", etc.) est quant à lui important et ne doit jamais changer ;
  • Les noms de colonne doivent être en première ligne du fichier excel ;
  • Les colonnes qui doivent obligatoirement être présentes pour la réussite du téléchargement des nouveaux entrants sur RDV-Insertion sont :
    • numéro d'allocataire
    • l'ID individu du logiciel métier (Iodas, Solis, ...)
    • civilité
    • nom
    • prénom
    • rôle (demandeur ou conjoint)
    • le numéro de téléphone ou le mail --> cette information n'est toutefois pas obligatoire si vous optez pour la procédure de téléchargement des données de contact CNAF (cf. "Enregistrement avec les données de contact" plus bas sur cette page)
    À noter qu'en plus de ces colonnes obligatoires, d'autres peuvent être ajoutées pour les besoins d'organisation du département. Les colonnes du fichier Excel sont validées avec le département lors de la mise en place du service.

Téléchargement du fichier

Téléchargez à présent votre fichier en cliquant sur "Choisir le fichier" (cf. encadré rouge sur la capture d'écran ci-dessous). NB : le nom du fichier importe peu.

Enrichissement avec les données de contact

Lorsque vous téléchargez le fichier des nouveaux entrants, un bouton "Enrichir avec données de contact" apparaît. Ce bouton permet de charger le fichier csv des Données de contact, contenant les coordonnées de tous les bénéficiaires du RSA du départements, envoyé par la Cnaf tous les lundis matin via HubEE.
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Enrichir ainsi avec les données de contact vous permet de gagner du temps en téléchargeant automatiquement les informations nécessaires à l'utilisation de RDV-Insertion (mail et/ou téléphone). NB : pour information, la clé permettant d'effectuer la correspondance entre l'identité des BRSA et leurs données de contact est le numéro d'allocataire ("matricule").

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